Syvyys|Kertakäyttöiset endoskoopit, kymmenien miljardien sinisen valtameren markkinat, jotka hallitsevat ylä- ja alamäkiä
Se luokitellaan endoskoopin saavuttamien eri osien mukaan: jaettu korvan nenän, suun endoskoopin, hammasendoskoopin, neuroskoopin, virtsaputken kystoskooppi, ureteroscope, nefroskooppi, resektoskooppi, laparoskooppi, artroskooppi, verisuonten endoskopia, laryngososkopia jne.
Endoskopian kliinisen toiminnan mukaan se jaetaan diagnoosiin ja hoitoon.
1.1.1 Kova peili
Kovien peilien tärkeimmät tukilaitteet ovat kamerajärjestelmän isäntä, kamera, kylmävalonlähde, monitori, vaunu jne. Jäykkiä endoskooppeja käytetään pääosin steriileihin ihmisen kudoksiin ja elimiin tai steriileihin ihmiskammioihin kirurgisten viiltojen kautta. Kova peili on prismaoptinen järjestelmä. Suurin etu on, että kuva on selkeä, ja se voidaan varustaa useilla työskentelykanavilla ja valita useita katselukulmia.
Valmistusprosessissa jäykän peilin ei tarvitse ottaa huomioon peilirungon joustavuutta ja ohjattavuutta, ja valmistusprosessi on suhteellisen yksinkertainen. Lisäksi kovan linssin isäntäkoneen tarvitsee vain kaapata linssin rungon näyttämä kuva ja lähettää se näyttöruudulle, joka on suhteellisen riippumaton linssin rungosta. Eikä kuvan värjäysvaatimukset ole korkeat, joten sitä voidaan käyttää eri merkkisten peilirunkojen kanssa. Pehmeisiin peileihin verrattuna kovilla peileillä on vähemmän esteitä, ja niiden odotetaan saavuttavan kotimaisen korvaamisen ensin.
Tällä hetkellä kovien peilien alalla tuontimerkkien teknologian iteraatio on suhteellisen hidasta, ja tuotteet ovat tulleet teknisen hiljaisuuden jaksoon. Kotimaiset tuotemerkit ovat jo saavuttaneet "käyrän ohituksen" joissakin teknologioissa.
1.1.2 Pehmeä peili
Joustava endoskopia täydentää pääosin tarkastuksen, diagnoosin ja hoidon ihmiskehon luonnollisten onteloiden, kuten gastroskopian, kolonoskopian, laryngoskoopin, bronkoskoopin jne. kautta. Gastroskooppi ja kolonoskopia ovat kuitenkin edelleen tukipylväitä, ja joustavasta laajuudesta on tullut ruoansulatuskanavan kultastandardi. syövän seulonta. Joustavan peilin optinen järjestelmä on pääasiassa kuituoptinen optinen järjestelmä. Tämän kuituoptisen endoskoopin suurin ominaisuus on, että käyttäjä voi manipuloida linssiosaa muuttaakseen suuntaa ja laajentaakseen käyttöaluetta, mutta kuvantamisvaikutus ei ole yhtä hyvä kuin kovan peilin.
▲ Lähde: Olympus
Teknologisen tutkimuksen ja kehityksen kannalta pehmeät peilit yhdistävät optiikkaa, tarkkuusinstrumentteja, elektroniikkaa, materiaaleja, kamerakäsittelyä ja muita tieteenaloja ja edellyttävät useiden ammattialojen yhteistyötä. Niistä optisen kuidun valmistusprosessi ja CCD-tunnistustekniikka ovat yksi tärkeimmistä teknisistä esteistä pehmeille peileille, kun taas Japanin optista tekniikkaa kehitetään ja varhaisen ydinkomponentin CCD-anturin tekniikka on monopolisoitu japanilaisille yrityksille. Lisäksi endoskooppien tuotantoon kuuluu yli 100 komponenttia, ja monet tarkkuusydinkomponenttien toimittajat ovat keskittyneet Japaniin ja Saksaan. Lisäksi, vaikka japanilaisilla yrityksillä on useita tuotantolaitoksia ympäri maailmaa, niiden ydinvalmistusprosessit pysyvät Japanissa, mikä estää tehokkaasti teknologiavuodot. Kuvankäsittelyteknologiassa japanilaiset yritykset ovat myös muodostaneet patenttiesteitä ja alan standardeja rakentaen kiinteän vallihauta.
1.1.3 Kertakäyttöinen endoskooppi
Endoskooppien korkeiden hankintakustannusten, lyhyen käyttöiän, alhaisen kiertonopeuden, vaikean desinfioinnin ja korkeiden ylläpitokustannusten vuoksi kertakäyttöiset endoskoopit ovat monilla aloilla edullisempia kuin perinteiset uudelleenkäytettävät endoskoopit. Asteittaisen diagnoosin ja hoidon kehittymisen myötä ruohonjuuritason endoskooppimarkkinat laajenevat, ja endoskooppien "kulutustarvikkeista" on tullut trendi.
▲Lähde: Ambun virallinen verkkosivusto
Joustavaa ureteroskooppista litotripsiakirurgiaa varten sairaalan on ostettava 2 maahantuotua joustavaa endoskooppia ja pääyksikkö, ja sisäänpääsyn hinta on noin 2 miljoonaa yuania; kertakäyttöistä endoskooppia valittaessa tarvitsee ostaa vain muutama kotimaisesti valmistettu endoskooppi leikkaukseen. Kertakäyttöisen pehmeän peilin ja isännän sisäänpääsyhintaa voidaan säätää 100,000 yuanin sisällä. Kertakäyttöiset endoskoopit ovat erittäin hyödyllisiä endoskooppisen leikkauksen edistämisessä perussairaaloissa.
Kystoskopiassa tuontikystoskopian korkeiden kustannusten vuoksi levinneisyysaste Kiinassa on erittäin alhainen, ja optiset jäykät peilit ovat edelleen valtavirtaa. Kertakäyttöiset elektroniset puolijäykät rakon peilit, joissa on pienempi halkaisija ja hydrofiilinen pinnoite, tarjoavat paremman potilaskokemuksen. Samaan aikaan elektronisten peilien korkeamman lataustason ansiosta osastolla on parannettu myös yksittäisen leikkausleikkauksen tuottoa.
1.2 Endoskooppimarkkinat (potentiaaliset markkinat ylittävät 40 miljardia yuania, kasvuvauhti 15 prosenttia ja kotimainen tuotanto alle 5 prosenttia)
Vuonna 2019 Kiinan endoskooppimarkkinoiden koko oli 22,5 miljardia yuania, ja kasvuvauhti oli noin 15 prosenttia. Kiinan endoskooppilaitteiden markkinoiden koon odotetaan kasvavan vuoteen 2024 mennessä 42,3 miljardiin juaniin, mikä on nopean kasvun vaiheessa ja jolla on laajat markkinanäkymät.
▲ Lähde: Frost & Sullivan
Vuonna 2018 kolmen japanilaisen yrityksen, Olympuksen, Fujifilmin ja Pentax Medicalin, yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin 95 prosenttia (21 miljardia), josta Olympus hallitsi markkinoita yli 80 prosentin markkinaosuudella. Kotimaisista yrityksistä Aohualla on noin 2,5 prosentin (552,5 milj.) markkinaosuus ja se on kotimaisten tuotemerkkien ykkönen.
(1) Kovapeilimarkkinat (lähes 20 miljardia yuania, kotimainen 8 prosenttia)
Jäykillä endoskoopeilla on laaja valikoima sovelluksia. Laparoskopian edustamat jäykät endoskoopit ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina tärkeänä mini-invasiivisen leikkauksen työkaluna. Vuonna 2019 Kiinan jäykkien endoskooppimarkkinoiden myyntivolyymi oli noin 18,66 miljardia yuania.
Kovien peilien alalla markkinat ovat erittäin keskittyneet, pääasiassa saksalaisten ja japanilaisten yritysten monopolisoimana.
Niistä saksalainen Karl Stoss ja japanilainen Olympus miehittää 47 prosenttia ja 23 prosenttia ensimmäisestä echelonista, ja niillä on ehdottomia etuja; amerikkalaisen Stryker- ja Wolf-brändin toisella asteella on 13 prosenttia ja 9 prosenttia markkinaosuudesta. .
Kotimaisia tuotemerkkejä ovat pääasiassa Shenyang Shenda, Zhejiang Tiansong, Qingdao Haitai Xinguang jne., jotka keskittyvät pääasiassa low-end-markkinoille.
(2) Pehmeiden endoskooppien markkinat (yli 5 miljardia yuania, mikä vastaa 22 prosenttia endoskoopin kokonaismarkkinoista, 10 prosenttia kotimaisesta tuotannosta)
Vuonna 2019 maailmanlaajuisten pehmeäpeililaitteiden markkinoiden koko oli 6 miljardia dollaria ja kulutustarvikkeiden 5,9 miljardia dollaria, mikä on edelleen popularisointiaikaa.
Joustavien peilien kehitystä ohjaa markkinoiden kysyntä ja endoskooppivalmistusteknologian kehitys, ja se on alkanut nopean kehityksen aikakauteen. Tilastojen mukaan Kiinan joustavien endoskooppimarkkinoiden myyntivolyymi vuonna 2019 on noin 5,34 miljardia yuania, ja kasvuvauhti on yli 12 prosenttia. Joustavien endoskooppien osuus endoskooppimarkkinoista on noin 22 prosenttia, ja kotimaisen tuotannon osuus on alle 10 prosenttia. Endoskopia liiketoiminnan liikevaihto on noin 200 miljoonaa yuania , mikä on noin 4 prosenttia .
(3) Kertakäyttöisten endoskooppien markkinat
Kertakäyttöisten endoskooppien suosio lisää väistämättä endoskoopin kulutustarvikkeiden kulutusta eksponentiaalisesti. Tilastojen mukaan endoskooppeja käytetään korkea-asteen sairaalassa noin 600,000 kertaa vuodessa. Valtakunnalliset sairaalat luokitellaan luokkansa mukaan: korkea-asteen sairaaloita on 1192, joista 722 korkea-asteen sairaaloita. Toisen tason sairaaloita on 6 780, ensimmäisen tason sairaaloita 4 989 ja 6 751 luokittelematonta sairaalaa. Lukuun ottamatta joitakin osastojen endoskooppeja, joita ei toistaiseksi voida käyttää kertakäyttöisinä kulutustarvikkeina, mahdollinen diagnoosi- ja hoitomäärä on yli 60 miljoonaa tapausta maassani. Boston Scientific ennustaa, että maailmanlaajuinen kertakäyttöisten endoskooppimarkkinoiden arvo nousee 2 miljardiin dollariin vuonna 2024.
maani endoskopiahaaste
2.1 "Stuck neck" -tekniikka
Endoskopian tekniset esteet ovat erittäin korkeat. Japanilaisilla ja saksalaisilla tuotemerkeillä on pitkä kehityshistoria, ja niillä on alalla valtavasti teknisiä etuja. Kotimaisten merkkien välillä on edelleen kuilu. Lääketieteellisen endoskoopin keskeisiä teknologioita ovat pääasiassa kuvanotto, kuvan jälkikäsittely ja valaistusmenetelmät.
▲Tietolähde: Tuleva tietoverkko ja julkinen tietojen kerääminen
(1) Kuvanotto
Kuvanhankintajärjestelmä koostuu yleensä kuvantamislinssistä, pienoiskuvasensorista, kuvaus- ja käsittelypiiristä ja muista osista. Kuvasensori on anturi, joka tunnistaa optisen kuvainformaation ja muuntaa sen käyttökelpoiseksi lähtösignaaliksi. Se on tärkeä osa digikameraa. Se voidaan jakaa kahteen luokkaan: varauskytketyt komponentit (CCD) ja metallioksidipuolijohdekomponentit (CMOS).
▲ Lähde: Prospective Research Institute
(2) Kuvan jälkikäsittely
Kotimaisten tuotemerkkien välillä on edelleen paljon eroja kuvan herkkyyden ja värien toiston suhteen. Tällä hetkellä japanilaisella Olympus-tuotemerkillä on vahvempi kuvankäsittely- ja tiedonpoistotekniikka, ja sillä on monia patentoituja tekniikoita, mukaan lukien bifokaalinen suurennustekniikka, kapeakaistainen kuvantaminen (NBI), autofluoresenssitekniikka (AFI), kauko-infrapunakuvaustekniikka (IRI) jne. Kohinanvaimennusalgoritmeilla on keskeinen rooli kuvanlaadun parantamisessa ja ne auttavat ratkaisemaan liike-epäterävyyttä koskevia ongelmia; Reunojen parantaminen on myös erittäin tärkeä kuvankäsittelytekniikka, joka auttaa lääkäreitä näkemään kudoksen poikkeavuuksia kattavammin, kuten luomaan suuremman kontrastin verisuoninäkymän, parantamaan kudostekstuurikuvien ja limakalvon pintakuvien katselulaatua jne.
Valtavirran endoskooppisten kuvankäsittelytekniikoiden vertailu
▲Tietolähde: julkinen tieto
(3) Valaistusmenetelmä
Se, onko valaistuksen värin toistettavuus hyvä, liittyy suoraan koko endoskoopin suorituskykyyn. Valoyksikkö koostuu yleensä ksenonlampuista tai metallihalogenidipolttimoista, jotka koostuvat pääasiassa tehoelektroniikkajärjestelmistä.
(4) Peilin rungon ohjattavuus
Endoskoopin rungon ohjattavuus vaikuttaa suoraan lääkärin leikkaustuntemukseen ja potilaan intraoperatiiviseen kokemukseen. Linssin parametritietojen perusteella kotimaisten merkkien suorituskyky on saavuttanut kansainväliset standardit. Joidenkin kliinisten palautteiden mukaan potilaiden intraoperatiivisen kokemuksen perusteella käytetään kuitenkin kotimaisia endoskooppeja, ja potilailta, joilla on kurkkukipuja, on paljon palautetta. Lisäksi Olympuksella on peilirungon suunnittelussa ja valmistuksessa erittäin korkeat vaatimukset, jotka koostuvat yli 100 osasta, mikä johtaa myös suoraan peilirungon ohjattavuuden eroon.
2.2 Endoskopisteista on pulaa, ja koulutusjärjestelmä on perustettava pikaisesti
Endoskooppisella kliinisellä diagnoosilla ja hoidolla on korkeat tekniset ja turvallisuusvaatimukset, ja se vaatii kokeneita lääkäreitä toimiakseen. Vuoden 2012 kansallisen ruoansulatuskanavan endoskopialaskennan mukaan maassani on 26 203 maha-suolikanavan endoskopialääkäriä, mikä on 1,06 prosenttia kaikista maan harjoittavista lääkäreistä. Se on alle kymmenesosa kehittyneiden maiden, kuten Japanin, määrästä, ja endoskoopin lääkäreissä on suuri ero. Yhdessä endoskopistien pitkän koulutusjakson kanssa ymmärretään, että Yhdysvalloissa ruoansulatuskanavan endoskopistien on saatava 10 vuotta tai enemmän koulutusta perustutkinnon suorittamisen jälkeen.
Lisäksi endoskooppien toiminta on monimutkaista, ja eri merkkisten endoskooppien näkökentässä, reunavalon vaikutuksessa, kulmaresoluutiossa ja näkökentän laadussa on tiettyjä eroja. Tällä hetkellä endoskoopit, joihin endoskoopit ovat yhteydessä harjoittelun aikana, ovat japanilaisia merkkejä, jotka muodostavat käyttötottumuksia. Myöhemmin vaihtamalla muihin merkkeihin hinta on korkeampi ja lääkäri tarvitsee jonkin aikaa tottuakseen siihen uudelleen.
2.3 Automaatiota ja massatuotantoa on vaikea toteuttaa
Monet endoskooppien tuotantolinkit (mukaan lukien kertakäyttöiset endoskoopit) perustuvat manuaaliseen hienotyöhön, ja useimmat osat valmistetaan ja kootaan käsin. On selvää, että useimmat kotimaiset yritykset, jotka ovat saaneet kertakäyttöisten endoskooppien sertifikaatit, vaativat manuaalisen hitsauksen CMOS-pakkaukseen. Sen massatuotanto on vaikeaa, ja tuotteen saanto on erittäin alhainen. Teknologian ulosvirtauksen estämiseksi Olympuksen pehmeiden linssien tuotantolaitos ei ole toistaiseksi muuttanut pois Japanista. Pehmeiden peilien valmistusprosessi on erittäin vaativa, ja ammattitaitoisten teknikkojen kouluttaminen on vaikeaa. Uusien tulokkaiden on vaikea saavuttaa teknisten esteiden läpimurtoja jäljittelemällä.
2.4 Alhaisia kustannuksia ja korkeaa laatua on vaikea saavuttaa
Kertakäyttöisten endoskooppituotteiden pääsyn sairaaloihin on perustuttava selkeyteen ja käyttäjäystävällisyyteen, ja laajan myynninedistämisen on perustuttava siihen, että kertakäyttöisten endoskooppien kustannukset ovat alhaisemmat kuin multipleksoitujen endoskooppien kustannukset. Tämä määrittää, että kertakäyttöisten endoskooppien ydin on pelata kustannusten ja suorituskyvyn välillä eli terminaalihinnalla, joka on pienempi kuin multipleksoitujen endoskooppien keskimääräiset käyttökustannukset, jotta saavutetaan osaston perusvaatimukset. Kertakäyttöisten endoskooppien kustannusten ja suorituskyvyn välisessä pelissä kustannuksiin kiinnitetään usein enemmän huomiota.
Perinteiset endoskooppivalmistajat suunnittelevat ja valmistavat kertakäyttöisiä endoskooppeja uudelleenkäytettävien endoskooppien polulta. Tulos on sama kuin Karl Storz. Suunnittelu on yksinkertainen, mekanismi on tehokas ja tuotteet ovat verrattavissa uudelleenkäytettäviin endoskooppeihin. Ohjauksen suhteen se ei voi kilpailla Ambun kanssa. Tämä tekee KZ:n tuotteiden sijoittelusta hieman kiusallisen: sisäisesti sillä voi olla vaikutusta olemassa olevaan rikkaaseen tuotantolinjaan; ulkoisesti on vaikea välttää markkinoiden tunnustamien kilpailukykyisten tuotteiden etua. Vaikka KZ on tehnyt paljon artikkeleita spesifikaatioasetuksista, se näyttää välttävän kaksi kiusallista kohtaa, mutta sitä on silti vaikea myydä.
Kotimaassa ja jopa maailmanlaajuisesti kertakäyttöisten endoskooppien pelaajat kertovat eniten tarinoita nopeasta kustannusten alenemisesta massatuotannon jälkeen. Tosiasia on, että vaikka päätelaitteen hinta myydään 400 dollarilla, keskimääräiset käyttökustannukset ovat silti korkeammat kuin multipleksauksen useimmilla maailman alueilla.
